Design e administração de fluxos de aprovação

Um fluxo de revisão permite que, antes de uma credencial ser realmente emitida, ela passe por uma ou várias pessoas que a revisam e/ou aprovam — com a possibilidade de um dos aprovadores adicionar sua assinatura digital ao comprovante. É útil quando a emissão exige controle de qualidade (revisar dados antes de emitir) ou uma autorização formal com assinatura (por exemplo, um diploma que deve levar a assinatura do reitor).

⚠️ Aplica-se apenas à emissão em lote por arquivo ou por API. Se você emitir pelo Envio individual, não há fluxo de revisão nem assinatura digital disponíveis — essas opções só aparecem quando o lote passa por um fluxo atribuído.

Criar um fluxo de revisão

1. Vá em Design de fluxos no menu principal.
2. Clique em Fluxos de revisão.
3. Clique em Criar novo fluxo.

4. Dê um nome ao fluxo.
5. Adicione um ou mais Revisores — pessoas que validam se os dados de cada credencial estão corretos antes de o lote passar para aprovação. Você pode adicionar mais de um com Adicionar revisor +.
6. Adicione um ou mais Aprovadores — pessoas que dão a autorização final e podem assinar digitalmente o comprovante. Você pode adicionar mais de um com Adicionar aprovador +.
7. Clique em Criar novo fluxo.

🔎 Observação: Revisor e Aprovador são papéis distintos. O revisor corrige ou valida conteúdo (nomes, e-mails, dados do formulário); o aprovador autoriza o lote para ser emitido e é quem pode adicionar sua assinatura digital. Se você atribuir mais de um aprovador, todos devem aprovar — o lote não é emitido até que o último aprovador confirme.

🔎 Observação: os aprovadores não precisam pertencer à sua organização. Você pode adicionar qualquer pessoa apenas digitando o e-mail dela, mesmo que ela não tenha conta na Acreditta nem acesso ao seu portal. Essa pessoa só poderá ver e aprovar o lote específico que você atribuiu a ela — ela não tem visibilidade de nenhuma outra informação da sua conta (outras credenciais, outros lotes, configurações, etc.).

Como um fluxo é usado ao emitir

Quando você dispara uma emissão em lote (por arquivo ou por API) usando um modelo que tem um fluxo de revisão atribuído, o lote não é emitido de imediato: fica em um estado intermediário até que revisores e aprovadores completem sua parte.

Ver os lotes com fluxo ativo

1. Vá em Design de fluxos.
2. Clique em Meus lotes de credenciais a revisar (os que são de sua responsabilidade) ou na aba Todos os lotes dentro dessa visualização para ver o panorama completo da organização.

A coluna Etapa indica em que ponto está cada lote:

Revisar e corrigir dados

Em Meus lotes de credenciais a revisar você verá os lotes onde tem um papel ativo (revisor ou aprovador).

Ao entrar em um lote específico, você vê o detalhe registro por registro com seu Status:

• Inicial: o registro está pronto, sem problemas detectados.
• Erro: o dado dessa linha não é válido (por exemplo, um e-mail mal formado ou uma identificação duplicada). Corrija-o com o ícone de lápis antes de tentar aprovar — um lote com linhas em Erro não pode ser aprovado até que sejam resolvidas.

⚠️ Importante: corrija cada linha em Erro individualmente. O botão Aprovar não fica habilitado (ou o lote fica bloqueado) enquanto houver registros não resolvidos.

Aprovar e assinar

Se o seu papel no fluxo for aprovador, nesta mesma tela você tem duas ações:

• Aprovar: confirma a sua parte do fluxo. Se você for o último aprovador pendente, o lote passa a ser emitido.
• Adicionar minha assinatura digital: opcional — associa sua assinatura ao comprovante antes de aprovar.

Ao clicar em Adicionar minha assinatura digital, você escolhe entre dois métodos:

Assinatura manuscrita (imagem da sua assinatura):
1. Envie uma imagem da sua assinatura.
2. Digite seu nome e cargo.
3. Clique em Continuar para assinatura digital, ou em Assinar apenas com assinatura manuscrita se não precisar do certificado digital.

Certificado digital (PKCS#12 / X.509):
1. Carregue seu certificado em formato .PFX ou .P12.
2. Digite a senha do certificado.
3. Clique em Continuar.

🔎 Observação: a plataforma indica explicitamente que o certificado é usado apenas para aquela emissão e é completamente removido dos servidores depois — não fica armazenado.

Por fim, escolha onde a assinatura é inserida dentro do comprovante (ou Nenhum (Assinatura invisível) se preferir que fique assinado criptograficamente sem mostrar um elemento visual):

Referência rápida do menu

Design de fluxos no menu principal tem três opções:

• Criar fluxo: define um novo fluxo (revisores + aprovadores).
• Fluxos de revisão: lista de todos os fluxos já criados na sua organização.
• Meus lotes de credenciais a revisar: os lotes onde você tem uma tarefa pendente (revisar ou aprovar).